“AI交易狂潮”再度蔓延。
今日早间，韩国半导体巨头全线暴涨，SK海力士一度大涨超9%，三星电子一度大涨超6%。受此推动，韩国KOSPI指数一度大涨超6%，韩国交易所启动Sidecar机制，暂停KOSPI程序化买盘。隔夜美股半导体、存储、光通信概念股亦集体飙涨。
与此同时，全球“AI总龙头”英伟达的最新动作也备受市场关注。美东时间21日，英伟达披露了下一代Vera Rubin平台的最新进展，Vera Rubin NVL72已经进入量产爬坡阶段，CoreWeave、谷歌、微软等合作伙伴已开始部署相关机架。
另据最新报道，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源和Naver会长李海珍将在美国与英伟达首席执行官黄仁勋会面。业界消息人士22日透露，三星、SK、Naver和英伟达的高层计划本周在美国硅谷附近举行圆桌会议。此次会议很可能定于24日举行。
韩股飙涨
北京时间7月22日早间，韩国股市开盘后，日韩股市开盘后，存储芯片巨头SK海力士、三星电子股价大幅飙涨，截至9:00，涨幅分别为7.84%、5.21%。受此推动，韩国KOSPI指数大涨5.39%。日本股市亦全线走强，日经225指数涨1.68%，芯片股领涨，铠侠股价大涨超8%，罗姆半导体涨超4%，软银集团涨超3%。
隔夜美股芯片板块全线大涨，费城半导体指数收涨5.21%，30只成分股全部走高，英特尔、AMD大涨超8%，Arm大涨超7%，台积电ADR涨超5%，阿斯麦ADR涨超3%。存储概念股集体飙涨，闪迪暴涨超14%，SK海力士ADR大涨超13%，美光科技、西部数据大涨超12%。
Kiwoom Securities分析师Han Jiyoung称，虽然现在断定外国投资者已调转方向成为净买家还为时尚早，但他们获利了结并削减韩国敞口的进程有可能已接近尾声。Han Jiyoung补充说，投资者注意力将转向谷歌即将发布的财报。
据彭博分析，尽管空头回补提供了短期支撑，但更有说服力的论据在于，无论是数据中心建设遭遇的本地反对，还是开源大模型的涌现，均不足以宣告AI资本开支周期的终结。近期亚洲出口数据，以及台积电等厂商的涨价举措，均印证了算力、存储、网络与电力领域的底层需求依然完好，市场情绪此前已过度悲观。随着上述两大担忧逐步证伪，这一轮反弹的力度或远不止是超卖后的技术性修复。
与此同时，日本最新发布的进出口数据也传来利好信号。日本财务省周三公布的数据显示，受半导体设备出货量和日元疲软的推动，日本6月份出口增速创下自2022年11月以来的最快水平，同比增长19.3%，高于经济学家此前预期的18.6%，也高于5月份的16.8%。
日本6月份进口额同比增长25.4%，创下2022年11月以来的最高增速，也超过了此前预期的21%的增幅。
数据显示，日本6月未经季节性调整的贸易逆差从5月修正后的3918亿日元扩大至4069亿日元（约合25亿美元）。
日本央行在6月份的货币政策会议上指出，由于AI需求，海外经济体正在经历复苏。因此，对日本而言，“贸易条件恶化的局面已经缓解，对经济增长放缓的担忧也已消退。”
英伟达重磅发布
美东时间7月21日，英伟达披露了下一代Vera Rubin平台的最新进展：Vera Rubin NVL72已经进入量产爬坡阶段。
英伟达称，该平台的供应链覆盖全球350多个工厂和30个国家，已有超过300家合作伙伴参与其中。
同时，英伟达进一步公布了Vera CPU及Vera Rubin平台在AI智能体（agent）工作负载中的性能数据。英伟达称，Vera是其首款专门为代理式AI设计的CPU，采用英伟达自主设计的88颗Olympus核心，配备1.2TB/s内存带宽。
英伟达进一步强调了Vera的核心设计取向：相比单纯堆叠更多核心，Vera更重视单线程性能、核心之间的通信带宽以及内存访问延迟。
英伟达称，Vera的定制Olympus核心可实现2倍单线程性能、3倍核心间带宽，以及相比竞争性芯粒设计降低40%的内存延迟。其目标是让AI代理能够更快完成任务，并尽快将计算资源交还给GPU，从而提高整个AI工厂的利用率。
在客户测试方面，CoreWeave使用Vera Rubin NVL72运行DeepSeek-R1测试后称，相比上一代Grace Blackwell NVL72，其每兆瓦每秒生成的Token数量提升了10倍。Google Cloud则已推出基于Vera Rubin NVL72的A5X实例，英伟达称其在特定场景下可实现更低的推理成本和更高的每兆瓦Token吞吐量。
Vera的推出是英伟达垂直整合战略的最新一步。该公司意图向客户销售包含自研芯片的完整计算机架系统，而非单纯出售单颗芯片。据Wolfe Research估算，Vera芯片单颗均价约为5000美元，预计今年出货量约达130万颗。
排版：王璐璐
校对：赵燕
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